Cette certification a pour objectif de confirmer l’acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Construire une stratégie patrimoniale personnalisée ". Elle apporte à plusieurs professionnels du droit, du chiffre, du secteur bancaire et assurantiel des compétences en matière de gestion patrimoniale. Ces professionnels sont notamment notaire, avocat, expert-comptable, conseiller en banque, directeur d’agence bancaire, courtier en assurance ou agent général d’assurance. Cette certification leur permet également de développer leur champ d’employabilité pour répondre aux besoins variés du marché́.