La certification découle d’un consensus sur le fait que le conseil de la clientèle des professions libérales nécessite :

* la mise à jour continue de connaissances en droit fiscal et patrimonial ;

* la maitrise de l’environnement économique et réglementaire des professions libérales ;

* une compréhension des besoins multiples de ces clients, à la fois professionnels et à la fois particuliers. Cette certification est destinée aux chargés d’affaires professions libérales, conseillers clientèle particulier, chargés d’affaires entreprise, directeurs d’agence, conseil en clientèle patrimoniales, conseillers en gestion de patrimoine. Elle permet pour chaque conseiller (banque – assurance – investissement) d'accompagner une clientèle de professions libérales dans la gestion de son patrimoine et activité au quotidien et notamment :

* d’appliquer dans son quotidien les règles protégeant les personnes exerçant une profession libérale pour éviter les erreurs pour son établissement et les actes dommageables pour ses clients ;

* de réaliser des opérations patrimoniales plus complexes en posant les bonnes questions et en alertant quand nécessaire les experts juridiques de l’établissement.