Cette certification aborde la thématique de la gestion du patrimoine L’objectif de cette certification est de : - Cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine - Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial - Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients - Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes