Cette certification s’adresse aux personnes qui fournissent à titre principal ou accessoire des conseils patrimoniaux et financiers à tous types de clients.

La certification vise à s’assurer qu’un conseil patrimonial procède correctement à l’analyse d’une situation patrimoniale, préconise des solutions adéquates aux besoins et objectifs d’une clientèle de particuliers et de chefs d’entreprise.