Cette certification est utilisée par les fonctions supports à l’entreprise ayant pour objectif l’accompagnement des dirigeants : Cabinets de conseils, d’audit, d’expertise comptable. Cette certification porte sur l’ensemble des mécanismes de la protection sociale en France : - des régimes des salariés et des TNS, - de la prévoyance et régimes de retraite, - de l’analyse du patrimoine et de la transmission d’entreprise. Les principales activités exercées sont les suivantes : - l’ensemble des mécanismes de la protection sociale (Prévoyance et retraite), - les leviers fiscaux et sociaux pour optimiser les rémunérations immédiates ou différées. - d’effectuer un audit complet de la protection sociale de vos clients et de leurs entreprises, - et de proposer une offre de conseils complémentaires dans le domaine de l’Expertise en Protection Sociale Deux modules spécifiques « Approche commerciale » sont prévus. Ils permettent de savoir mettre en place des missions et plans d’actions. En lien avec la nomenclature des métiers de l’assurance et notamment la fiche métiers « Distribution et développement commercial », les objectifs sont : - pour le secteur de l’assurance : de maintenir et développer les relations commerciales et partenariales avec le secteur de l’Expertise Comptable (Ordre des Experts-comptables et cabinets), - pour ces derniers, de développer des missions en proposant des solutions d’assurances et/ou produits d’épargne répondant aux attentes des clients, en conformité avec la législation et dans un souci d’optimisation fiscale, sociale et patrimoniale. Ces missions s’appuient sur une analyse complète de la situation du client, situation prise dans son ensemble, à savoir personnelle et professionnelle.

Les compétences acquises s’appliquent à l’ensemble de la clientèle du Cabinet d’Expertise du « futur certifié ». La méthodologie est d’identifier les patrimoines sociaux et professionnels, les zones à risque, de conseiller au client une optimisation personnalisée de sa situation en fonction de ses besoins. Expert en comptabilité et en fiscalité, les collaborateurs de cabinet d’expertise comptable, experts-comptables, et plus généralement conseils d’entreprise sont par essence des généralistes qui contribuent à élaborer les comptes annuels, établir les documents légaux dans les domaines fiscaux et juridiques. Le développement des entreprises et la complexité des textes régissant la protection sociale imposent à ces professionnels une veille permanente et la qualité du conseil nécessite une connaissance complète et détaillée des textes et solutions à envisager. Le rôle de conseil englobe aussi la situation personnelle du dirigeant, qui doit être entendu au sens large et nécessite un examen approfondi quant à ses antécédents et ses vœux futurs. Durant la formation, les salariés-collaborateurs sont accompagnés dans l’évolution de leur emploi, leur permettant de développer des compétences, des connaissances, et un savoir-faire. S’adapter aux évolutions, en assurant une qualification pérenne des salariés permet le développement de missions et participe à la modernisation des cabinets d’Expertise-comptable.

Les objectifs à atteindre sont les suivants : A travers des cours en présentiel, de la formation à distance assistée, et du tutorat sur l’élaboration du rapport de stage support de la soutenance, les objectifs sont les suivants :

* Etre capable de collecter les informations et délimiter le contexte d’étude de la situation personnelle du dirigeant

* Etre capable d’optimiser les méthodes disponibles et de proposer une stratégie de protection sociale optimisée et dédiée

* Etre capable d’expliquer et de piloter la stratégie de protection sociale proposée